魏征(陈继铭 饰)和李建成(乔振宇 饰)使离间计，尉迟恭(赵帅 饰)擅自连夜突袭。李建成败于尉迟恭，李渊(杜志国 饰)将军权交予李世民(余少群 饰)。李淳风称李世民是未来天子，三天后会被钦点出征，被其言中。李世民经萧怡妃点拨，深得李渊欢心，裴之隐献策相助。李建成教训李世民，李渊一旁听得清楚，刘文静见势亲近李世民。李世民以父子之情感动李渊，李渊承诺，凯旋归来立他为太子。李世民与徐茂公出征途中商议行军对策。尉迟恭和宋金刚运足粮草备战，唐军故意松散，宋未敢轻举妄动。徐茂公乔装打扮招程咬金(张卫健 饰)和秦琼(蒲巴甲 饰)等瓦岗寨好汉。王世充得知李世民派徐茂公招收程咬金和秦琼，便让其子寻找新月娥(涂黎曼 饰)以引得罗成(张睿 饰)好感，进而将罗成招致麾下。为了避免兄弟分离的尴尬，罗成吞下烟末，咳嗽吐血。李建成欲联手李元吉共同对付李世民。