两个囚犯刚混入牢房，就被李世民(余少群 饰)斩杀。李渊(杜志国 饰)让刘文静查明此事，并安排红拂保护李世民。刘黑闼称后汉王，准备第二次起兵反唐，要擒唐童。尉迟恭(赵帅 饰)如愿来到大殿，李渊看到齐王亲写的伏辩，放了李世民。王九虎和刘黑闼手下苏定方交手，被射杀。李建成(乔振宇 饰)、李元吉请愿出征讨伐刘黑闼，将功赎罪。李元吉、李建成不敌苏定方，丢了鱼鳞关。刘文静提议撤回李建成，换李世民前去。李建成自知力量不够，准备回京点将。李建成请求李渊让罗成(张睿 饰)做先锋出征。新月娥(涂黎曼 饰)和罗成恋恋不舍，给未出生的孩子取名罗平。李建成、李元吉想决一死战，罗成反对。李建成想让罗成归顺遭拒绝，李元吉提议杀了罗成。苏定方叫阵，李建成、李元吉强迫罗成去对决。罗成大胜鸣金收兵，李元吉把城门紧闭，罗成只得转身杀入敌营。无忧、如意、徐茂公等为李世民的身体担忧。李世民做梦，梦见李建成、李元吉要杀了自己的家人和将军。徐茂公让李世民讨伐刘黑闼为名，夺回兵权。苏定方和刘黑闼兵败，心有不甘，两人商议计策对付罗成。罗成饥饿难耐疲惫不堪，苏定方劝降不成，故意刺激罗成。新月娥疼痛难忍，即将临盆。罗成中计追杀深陷淤泥不得动弹，刘黑闼再次劝说，罗成誓死不从。新月娥一阵阵痛，接生婆说孩子快生出来了。罗成万箭穿心而死，刘黑闼对罗成心生敬意。新月娥终于生下了罗平，预感罗成不幸，痛哭不止。刘黑闼保全罗成全尸。李建成担忧罗成，却不想罗成牺牲，无奈命人将罗成尸体送回长安。鱼鳞关被攻下，紫金关大难在即，李渊召见世民。